top of page

Services

Audit Salesforce®

Analyse de votre instance et bilan complet

Leappy Salesforce Consulting Services

La réalisation d'un audit complet de votre instance Salesforce permet d'analyser l'état de celle-ci et vous proposer les meilleurs solutions pour vos enjeux actuels et à venir. Nous faisons le point sur la santé de votre application en vous fournissant un rapport sur mesure en matière de sécurité, état des objets et champs ainsi que des développements sur mesure tout en vous donnant les bonnes pratiques en la matière.

L'audit Salesforce est un processus d'évaluation et d'analyse approfondie de votre environnement Salesforce actuel. Il est essentiel pour identifier les domaines d'amélioration, les problèmes de performance et les opportunités de croissance. Voici les principales étapes d'un audit Salesforce :

 

ANALYSE DES PROCESSUS MÉTIER

Nous examinons les processus métier en place pour déterminer leur efficacité et identifier les goulets d'étranglement ou les problèmes de performance. Cela inclut l'évaluation des flux de travail, des automatisations et des intégrations avec d'autres systèmes.

ÉVALUATION DE LA CONFIGURATION

Nous passons en revue la configuration de votre organisation Salesforce pour nous assurer qu'elle suit les meilleures pratiques et qu'elle est optimisée pour répondre aux besoins de votre entreprise. Cela inclut l'examen des objets personnalisés, des champs, des profils, des rôles et des autorisations d'accès.

ANALYSE DES DONNÉES

Nous vérifions la qualité, la pertinence et l'intégrité des données dans votre système Salesforce. Cela inclut l'identification des doublons, des données incohérentes ou obsolètes et des problèmes de migration.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Nous examinons les mesures de sécurité et de confidentialité pour nous assurer que votre environnement Salesforce est conforme aux réglementations en vigueur et aux politiques de votre entreprise.

PERFORMANCE ET ÉVOLUTIVITÉ

Nous évaluons la performance de votre solution Salesforce et identifions les domaines où des améliorations sont possibles pour garantir une évolutivité à long terme.

À l'issue de l'audit, nous vous fournissons un rapport détaillé qui présente les recommandations d'amélioration et les opportunités de croissance pour votre organisation Salesforce.

Nos experts étudient vos processus métier, évaluent vos besoins spécifiques et vous fournissent des recommandations personnalisées pour maximiser votre ROI. Vous gagnez ainsi du temps et optimisez les performances de votre instance en améliorant l'efficacité au quotidien de vos équipes.

Conseil et Intégration Salesforce®

Cadrage et implémentation sur mesure de vos projets dans Salesforce

Leappy Consil et intégration
ANALYSE DES BESOINS ET DES OBJECTIFS 

Nous commençons par évaluer votre situation actuelle, vos objectifs commerciaux et les besoins de votre organisation pour déterminer comment Salesforce peut vous aider à atteindre ces objectifs. Cette analyse nous permet d'identifier les lacunes, les opportunités et les domaines d'amélioration.

STRATÉGIE ET PLANIFICATION

En nous appuyant sur notre expertise et notre compréhension de vos besoins, nous élaborons une stratégie et un plan d'action pour optimiser votre utilisation de Salesforce. Cela peut inclure la personnalisation de la plateforme, l'implémentation de nouvelles fonctionnalités ou l'intégration avec d'autres systèmes.

Cette phase de conseil est suivit de la phase d'intégration ou notre mission est de vous accompagner dans le déploiement de votre CRM afin que vous puissiez atteindre les objectifs définis préalablement.

Nos chefs de projet expérimentés vous guident et mettent en place les procédures nécessaires pour faire en sorte que vos processus métiers soit entièrement intégrés dans Salesforce.

Nous nous chargeons de la configuration, du développement et de la personnalisation de votre CRM Salesforce pour créer une expérience utilisateur fluide et adaptée à votre activité. Cela est rendu possible par notre approche à 360 degrés sur les étapes cruciales de l'intégration de votre instance Salesforce:

1

CADRAGE ET RECUEIL DE VOTRE BESOIN

Cette étape consiste à comprendre et définir les besoins spécifiques de votre organisation, en identifiant les objectifs, les processus métier et les attentes liées à la solution Salesforce. Nous collaborons étroitement avec les parties prenantes pour établir un périmètre clair et détaillé du projet.

2

CONCEPTION, RÉALISATION ET AJUSTEMENT 

Lors de cette phase, nous créons une conception détaillée du système en tenant compte des besoins identifiés lors de l'étape précédente. Nous développons des prototypes et des maquettes pour valider les fonctionnalités et les processus avant de réaliser l'implémentation complète. Les ajustements sont effectués en fonction des retours des utilisateurs pour garantir une solution adaptée à vos besoins.

3

INTÉGRATION 

Cette étape consiste à connecter Salesforce aux autres systèmes et applications utilisés au sein de votre organisation. Nous veillons à ce que les données soient synchronisées et que les processus métier fonctionnent de manière fluide entre les différents systèmes.

4

RECETTE MÉTIER 

La recette métier est la phase de validation finale pour s'assurer que la solution répond à tous les besoins et exigences identifiés lors du cadrage. Les utilisateurs clés testent les fonctionnalités et les processus pour confirmer que tout fonctionne correctement et pour identifier d'éventuels problèmes à résoudre avant le déploiement.

5

FORMATION

Pour assurer le succès de votre projet Salesforce, nous fournissons des formations sur mesure aux utilisateurs finaux, aux administrateurs et aux gestionnaires. Les formations sont axées sur l'utilisation efficace de la solution Salesforce, en tenant compte des rôles et responsabilités spécifiques de chaque utilisateur. Les formations incluent des ateliers, des sessions en ligne et des supports de formation dédiés.

6

DÉPLOIEMENT 

Lors de cette étape, nous mettons en production la solution Salesforce, en veillant à ce que le passage de l'environnement de test à l'environnement de production se déroule sans problème. Nous gérons également la migration des données et l'adoption par les utilisateurs, en fournissant des conseils et un soutien pour assurer une transition en douceur.

7

SUPPORT ET MAINTENANCE

Après le déploiement, nous vous recommandons de passer sur notre offre de support et maintenance. Nous offrons des services de support technique, des mises à jour régulières du système et une assistance pour les évolutions futures de la plateforme. Notre objectif est d'assurer la satisfaction continue de vos utilisateurs et de maximiser la valeur de votre investissement Salesforce.

Vous bénéficiez des dernières techniques et meilleures pratiques d'implémentations grâce à nos consultants certifiés.

Maintenance Salesforce®

Optimisation la gestion de votre instance au quotidien avec la TMA

Maintenance Salesforce

La Tierce Maintenance Applicative (TMA) consiste à externaliser (partiellement ou totalement) la maintenance de votre solution CRM. Cette phase intervient après le déploiement du projet et permet de faire évoluer votre solution.

Nos spécialistes sont à votre écoute pour résoudre les problèmes techniques, effectuer des mises à jour, et optimiser votre instance Salesforce en continue. Du recueil des besoins à la livraison des améliorations en passant par les recettes techniques et métiers, nos experts vous accompagnent tout en vous laissant sélectionner la ou les solutions les plus pertinentes pour votre entreprise.

 

L'offre de maintenance vous permet de garantir une disponibilité de deux jours ou plus par semaine de consultants expérimentés, certifiés et qui se forment en continu sur les nouveautés de la plateforme pour assurer au mieux leur missions. C'est une solution durable afin d'améliorer et faire évoluer votre instance Salesforce dans les meilleures conditions.

L’offre Maintenance Applicative (TMA) permet de répondre aux nouveaux besoins, compléter le CRM Salesforce avec des fonctionnalités sur mesure, améliorer la relation clients et garantir le niveau et la continuité de vos services.

Les avantages de la TMA :

EXPERTISE TECHNIQUE ET PARTAGE D'EXPÉRIENCE

COÛT DE LA MAINTENANCE MAÎTRISÉ

FLEXIBILITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ

AMÉLIORATION CONTINUE

SUPPORT RÉACTIF

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

LIBÉRATION DES RESSOURCES INTERNES
GESTION DES RISQUES

RÉGULARITÉ DES MISES À JOURS

ACCÈS UNE LARGE GAMME DE COMPÉTENCES

PROACTIVITÉ ET VEILLE TECHNOLOGIQUE

MEILLEURE GESTION DES LICENCES ET DES COÛTS

GESTION DU CHANGEMENT ET DES ÉVOLUTIONS

Migration vers Salesforce

Concentrez vous sur l'essentiel, nos experts techniques se chargent de votre migration de donnée vers Salesforce.

Migration vers Salesforce

La migration vers Salesforce à partir d'un CRM existant est un processus de transfert des données, des processus métier et des fonctionnalités de votre système CRM actuel vers la plateforme Salesforce. Le but de cette migration est d'améliorer l'efficacité de votre gestion de la relation client en tirant parti des puissantes fonctionnalités de Salesforce, de son écosystème étendu et de sa flexibilité en matière de personnalisation et d'intégration.

 

Notre équipe spécialement dédiée aux migrations de services vers Salesforce vous accompagne en suivant une procédure rigoureuse et éprouvée.

Nous nous chargeons de transférer vos données, d'intégrer vos applications existantes et de former vos collaborateurs à l'utilisation de cette nouvelle plateforme. Notre équipe a développé un système in house dédié aux migrations vers Salesforce pour garantir un taux de migration de 99% des des données.

La migration vers Salesforce comporte plusieurs étapes clés :

1

ÉVALUATION DES BESOINS ET PLANIFICATION

Cette étape consiste à analyser votre CRM actuel pour identifier les besoins métier, les processus et les fonctionnalités qui doivent être conservés, modifiés ou améliorés lors de la migration vers Salesforce.

2

PRÉPARATION DES DONNÉES

Les données de votre CRM actuel doivent être nettoyées, normalisées et préparées pour être importées dans Salesforce. Cela peut inclure le dédoublonnage des données, la correction des erreurs de format et la cartographie des champs de données entre les deux systèmes.

3

PERSONNALISATION ET CONFIGURATION DE SALESFORCE 

Salesforce doit être personnalisé et configuré pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Cela inclut la création d'objets personnalisés, de champs, de vues, de rapports et de tableaux de bord, ainsi que la configuration des processus métier, des workflows et des automatisations.

4

INTÉGRATIONS

L'intégration avec les outils et services externe doit être mise en place pour assurer un flux de données bidirectionnel et une synchronisation entre Salesforce et ces systèmes.

5

IMPORTATION DES DONNÉES

Une fois que Salesforce a été configuré et personnalisé, les données préparées sont importées dans le système. Cette étape est cruciale pour garantir que toutes les données pertinentes sont transférées avec précision et sans perte d'informations.

6

FORMATION ET ADOPTION DES UTILISATEURS

Pour assurer une transition réussie vers Salesforce, il est crucial de former les utilisateurs finaux,

Faites le choix d'un partenaire reconnu pour une migration réussie !

Gagnez du temps avec nos experts !

Ne laissez pas votre projet en attente : contactez dès aujourd'hui un de nos spécialistes pour le réaliser !

bottom of page