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Gérer vos leads dans Salesforce

Dernière mise à jour : 29 mai 2023



La gestion des prospects - leads en anglais - est une tâche essentielle pour les entreprises qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires.


Salesforce, l'un des principaux outils de gestion de la relation client (CRM), offre des fonctionnalités de gestion des prospects puissantes pour aider les entreprises à suivre, qualifier et convertir leurs prospects en clients.


Dans cet article, nous allons vous expliquer comment gérer vos prospects dans votre instance Salesforce.


Création de vos leads



Le premier pas dans la gestion des prospects dans Salesforce est la création de vos leads dans le système. L'outil offre plusieurs options pour créer des leads que ce soit l'importation de fichiers, la création manuelle et la capture de prospects via des formulaires Web.


Une fois que vos leads sont créés, vous pouvez commencer à les suivre et à les qualifier en utilisant les outils de gestion des prospects.


 

Qualification de vos leads


La qualification de vos leads est un élément essentiel de la gestion des prospects. Les leads qualifiés ont une plus grande probabilité de se convertir en clients, tandis que les leads non qualifiés peuvent être ignorés ou transférés à une autre personne ou équipe pour une évaluation plus approfondie.


La gestion des prospects est donc une étape cruciale pour votre équipe de vente.


Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour la gestion des prospects dans Salesforce :

  1. Capturez les informations importantes : Assurez-vous de capturer toutes les informations importantes sur les prospects dans Salesforce, y compris leur nom, leur adresse e-mail, leur entreprise, leur poste et tout autre renseignement pertinent. Cette étape est essentielle pour la qualification des prospects.

  2. Utilisez des formulaires de capture : Utilisez des formulaires de capture de prospects sur votre site web et d'autres canaux de marketing pour collecter des informations sur les prospects. Ces formulaires peuvent être facilement intégrés à Salesforce pour permettre une gestion plus efficace des prospects.

  3. Qualifiez les prospects : La qualification des prospects est une étape importante pour déterminer s'ils sont prêts à être contactés par les équipes de vente. Les prospects peuvent être qualifiés en fonction de différents critères tels que leur budget, leur calendrier d'achat et leur intérêt pour vos produits ou services.

  4. Nourrissez les prospects : Les prospects qui ne sont pas encore prêts à acheter peuvent être nourris avec du contenu pertinent et utile pour les maintenir engagés avec votre entreprise. Utilisez des campagnes de marketing par e-mail et des flux de travail pour nourrir les prospects jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être contactés par les équipes de vente.

  5. Utilisez des scores : Les scores de prospects sont une mesure de l'intérêt et de l'engagement d'un prospect envers votre entreprise. Utilisez des scores de prospects pour identifier les prospects les plus qualifiés et prêts à être contactés par les équipes de vente.

En ce qui concerne le moment où les prospects doivent être qualifiés, cela dépendra de la stratégie de vente de votre entreprise. En général, les prospects peuvent être qualifiés dès qu'ils ont fourni des informations de contact et ont exprimé un certain intérêt pour vos produits ou services. Les équipes de vente peuvent ensuite travailler à nourrir et à qualifier davantage ces prospects jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être contactés.


N'oublions pas que cela doit rester proche de votre parcours commercial et, surtout, être adapté à votre entreprise.

 

Suivi de vos leads


Le suivi des leads est un élément clé de la gestion des prospects dans Salesforce. Les leads qui sont suivis régulièrement sont plus susceptibles de se convertir en clients payants.


L'outil vous offre des fonctionnalités de suivi des leads et des rappels de tâches, des rappels de rendez-vous et des notifications de suivi pour aider les utilisateurs à suivre les progrès de chaque lead.


L'étape de nurturing est importante car elle vous permet de mettre en place une relation avec vos prospects. Avant de vendre vos services, commencez par établir ou non le besoin d'accompagnement et les problématiques rencontrées par votre interlocuteur.


 

Attribution de vos leads


L'attribution des leads est un autre élément essentiel de la gestion des prospects dans Salesforce. L'attribution des leads consiste à assigner les leads à des membres spécifiques de votre équipe en fonction de leurs compétences, de leur charge de travail et d'autres facteurs.


Vous pouvez attribuer vos leads, réaliser la distribution équitable des leads, la distribution basée sur des règles et la distribution basée sur la priorité.


 

Conversion de vos prospects en opportunités



La conversion de vos prospects en opportunités est l'objectif ultime de la gestion des prospects dans Salesforce. Les opportunités sont des prospects qualifiés qui ont été identifiés comme ayant le potentiel de se convertir en clients payants.


L'outil vous offre des fonctionnalités de conversion des leads en opportunités, y compris la création automatique d'opportunités lorsqu'un lead est qualifié et la possibilité de convertir manuellement les leads en opportunités.


 

Récap'


En résumé, la gestion des prospects (leads) est un élément essentiel de la gestion de la relation client pour les entreprises.


Salesforce offre des fonctionnalités puissantes pour aider les entreprises à suivre, qualifier et convertir leurs leads en clients payants.


En utilisant les stratégies éprouvées de création, qualification, suivi, attribution et conversion des leads dans Salesforce, vous pouvez améliorer à grande échelle votre taux de conversion de prospects.

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